投資収益(ROI)計算機
投資の収益性を評価し、データ主導の決定を行います。
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投資収益の把握:包括的なガイド
投資収益(ROI)とは?
投資収益(ROI)は、投資の効率性や収益性を評価するために使用される性能メトリックです。 ROIは、投資コストの相対的な特定の投資に対するリターンの量を直接測定します。 それはビジネスおよび投資の分析の最も広く利用され、多目的な財務指標の1つです。
なぜROIマター
ROIを理解することは、いくつかの理由で重要である:
- 投資の財務性能を測定するための簡単な方法を提供します
- 異なる投資機会との比較が可能
- リソース割り当ての意思決定に役立ちます
- 事業活動を評価するためのベンチマークとして機能
ROI測定の種類
1。 簡単なROI
これは投資コストで純利益を分割する標準的なROI計算です。 それは簡単ですが、お金やリスク要因の時間の値を考慮しません。
2. 統合ROI
この計算は、異なる期間にわたって開催された投資の口座に簡単なROIを調整し、異なる投資を比較しやすくなります。
3. ソーシャルROI(SROI)
これは、非営利団体や社会的責任のある企業でよく使用される社会的、環境、経済的な結果を測定するために、財政的なリターンを超えて拡張します。
4. マーケティングROI
マーケティング投資のリターンを具体的に対策し、マーケティング支出がどのようにして企業の成長に貢献するかを計算します。
ROIに影響を与える要因
所要時間
長期投資の視野は、より短い期間と比較して、異なるROI結果をもたらす可能性があります。
リスクレベル
高リスク投資は、通常、増加した不確実性のために補償する高いROIの可能性を要求します。
市場条件
経済サイクル、業界動向、市場のボラティリティは、すべてのインパクト投資収益を得ることができます。
資本構成
債務(負債)の使用は、ROIを増幅することができますが、財務リスクを増加させる。
異なる投資タイプのROI
| 投資タイプ | 典型的なROI レンジ | リスクレベル | タイム Horizon |
|---|---|---|---|
| 株式について | 7-10% 毎年恒例 | 中・高 | 長期長期 |
| 不動産 | 8-12% 毎年恒例 | メディア | 長期長期 |
| ボンド | 2-6% 毎年恒例 | 低い媒体への | 中長期 |
| 小規模事業 | 15-30% 毎年恒例 | 高い | 中長期～長期 |
| スタートアップ投資 | -100% から >100% | 非常に高い | 長期長期 |
ROIの制限
ROIは価値のあるメトリックですが、いくつかの制限があります。
- 年間化された ROI を使用しない限り、お金の時間価値は考慮されません
- 投資に伴うリスクレベルを考慮しない
- 計算に含まれている費用を変えることで操作できます
- それは非財務上の利益や結果のために考慮しません
- 予測ではなく、後方を見下ろす
補完的な財務指標
ROIの制限を克服するには、これらの他の財務指標と一緒に使用することを検討してください。
純現物値(NPV)
将来のキャッシュフローを割引することにより、お金の時間価値のアカウント。
リターンの内率(IRR)
すべてのキャッシュフローのNPVをゼロに等しくする割引率。
返金期間
初期投資を回復するために必要な時間。
資産の取得(ROA)
企業が利益を生み出すために、その資産を効率的に活用する方法を測定します。
ROIを使用するためのベストプラクティス
- 投資を行う前に明確な目標とメトリックを定義する
- 計算に関連した費用をすべて含める
- 量的および量的要因の両方を考慮する
- ROIを他の財務指標と併用
- 継続的な投資のための定期的な見直しと再評価ROI
- 同様の投資や業界ベンチマークを横断してROIを比較
- 異なるリスクプロファイルとの投資を比較する際にリスクを調整する
専門家の先端:
When evaluating potential investments, consider using a minimum acceptable ROI threshold that accounts for your risk tolerance, opportunity costs, and financial goals. This "hurdle rate" can help filter investment options and maintain discipline in your decision-making process.
戦略的意思決定におけるROI
個々の投資を評価することを超えて、ROIは戦略的なビジネス決定のための強力なツールとして機能します。
- 資本予算: どのプロジェクトやイニシアチブが資金調達に値するのかを決定します
- プロダクト開発: 新製品投資の潜在的なリターンを評価する
- マーケティング戦略: どのマーケティングチャネルが最良の結果をもたらすかを評価する
- 技術投資: ITへの取り組みやデジタル変革のビジネス価値の計算
- 合併と買収: 別のビジネスを買収する潜在的なリターンを分析する
コンテンツ
投資収益は、財務およびビジネスにおいて最も根本的かつ広く使用されているメトリックの1つです。 投資家やビジネスリーダーがより多くの情報に基づいた決定を下し、リソース配分を最適化し、最終的により良い財務成果をもたらすことができるという制限を残しながら、ROIを計算、解釈し、適用する方法を理解することで。
ROIの方式
投資収益(ROI)は、投資の収益性や効率性を評価するために使用される財務指標です。 特定の投資に対して、そのコストに対するリターンの量を測定します。
ROIの計算方法
ROIを計算するには、次の手順に従ってください。
-
1初期投資額の決定
-
2投資から総利益(または損失)を計算する
-
3総利益から初期投資を請負
-
4初期投資による結果の分割
-
5パーセンテージを得る100によって多重なる
例えば、$10,000を投資し、利益$2,000を獲得すると、ROIは次のようになります。
年間リターンの計算
投資期間の年間ROIアカウントは、異なる時間視野で投資を比較しやすくなります。
n が年数である場合
たとえば、50を持っている場合% ROI は 3 年以上にわたり、毎年恒例の ROI は次のようになります。
ROI - 実用的な例
例1 株式投資
1株あたり50ドル(合計5,000ドル)で株式の100株を購入します。 1年経過後、1株につき60ドルの株式を売却(合計6,000ドル)
ROI = ($6,000 - $5,000) / $5,000) × 100% = 20件%
例2 不動産投資
$ 200,000のプロパティを購入します。 5年後、あなたは$ 250,000のためにそれを販売します。 この時期は、毎年家賃所得の10,000ドルを受け取りました。
総利益 = ($250,000 - $200,000) + ($10,000 × 5) = $100,000
ROI = ($100,000 / $200,000) × 100% = 50%
年間ROI = (1 + 0.5)^(1/5) - 1) × 100% = 8.45%
例3 事業投資
小規模なビジネスで$50,000を投資します。 毎年15,000ドルの利益をあげます。 3年後、65,000ドルでシェアを売ります。
合計利益 = ($ 65,000 - $ 50,000) + ($ 15,000 × 3) = $ 60,000
ROI = ($ 60,000 / $ 50,000) × 100% = 120%
アニュアル化ROI = ((1 + 1.2)^(1/3) - 1) × 100% = 30%